NVIDIA $NVDA・SK Groupが$500B超AI構想、2GW工場とHBM4連動

$500B超のNVIDIA $NVDA・SK Group提携は、AIファクトリー投資とHBM供給を一体で扱う枠組みだ。NVIDIAは7月24日の発表で、両社がAIインフラ構築からAIメモリー供給までを対象にする意向書を締結したと説明した。

中心となる数字は$500B超と2ギガワットだ。SK Telecomは韓国で最大2GW規模のNVIDIA Vera Rubin DSX AI Factoryを建設する計画で、最初のAIファクトリーは2027年の稼働を目指す。構成はNVIDIA DSXアーキテクチャ、Vera Rubinアクセラレーテッド・コンピューティング、SK hynix HBM4を組み合わせる。

メモリー面では、SK hynixの発表も長期AIメモリー提携を確認している。NVIDIAは次世代AIメモリーの安定供給を確保し、SK hynixはHBMを含む次世代製品を共同開発・最適化する。対象ワークロードには大規模言語モデルの学習、agentic AI、physical AIが含まれる。

市場で重要なのは、GPU台数だけではなくメモリー帯域、電力、冷却、システム設計がAIインフラの実効供給量を決める点だ。2GW級の施設では、半導体、HBM、ネットワーク、電源設備、ソフトウェアを同時に計画する必要がある。NVIDIAにはVera Rubin世代の展開に向けたHBM供給の見通しが生まれ、SK GroupにはSK TelecomのインフラとSK hynixのメモリーを同じ商流に置く効果がある。

ただし、今回の発表は本契約ではなく意向書の段階だ。最低購入量、HBM価格、納入時期、売上認識の条件は公表されていない。次に確認すべき点は、本契約への移行、2027年の初期AI Factoryの設備規模、HBM4の量産割り当て、2GW投資に関する資金調達の開示である。

投資助言ではありません。判断の前に必ず一次情報で数値を確認してください。