NVIDIA $NVDA·SK Group $500B+ AI 인프라, HBM4 공급축 확대

$500B+ 규모의 NVIDIA-SK Group 협력이 AI 데이터센터 투자와 HBM 공급 병목을 같은 계약 축에 올렸다. NVIDIA 보도자료는 2026년 7월 24일 두 회사가 AI 공장 건설부터 AI 메모리 공급까지 포괄하는 의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

핵심 숫자는 2개다. 전체 구상은 $500B+이고, SK Telecom은 한국에 최대 2GW 규모의 NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory를 구축한다. 첫 AI 공장은 2027년 가동 목표이며, NVIDIA DSX 플랫폼과 Vera Rubin 가속 컴퓨팅, SK hynix HBM4가 결합된다.

메모리 쪽에서는 SK hynix 뉴스룸도 같은 날 장기 AI 메모리 파트너십을 확인했다. 합의 내용은 NVIDIA가 차세대 AI 메모리의 안정적 공급을 확보하고, SK hynix가 HBM을 포함한 차세대 제품을 NVIDIA와 공동 개발·최적화하는 구조다. 대형 언어모델 학습, agentic AI, physical AI가 모두 수요 범위에 들어간다.

시장 쟁점은 GPU 공급만이 아니라 메모리 대역폭과 패키징까지 포함한 총 인프라 비용이다. AI 공장이 2GW 단위로 커지면 전력, 냉각, HBM 조달이 같은 투자 결정 안에서 움직인다. SK Group에는 SK Telecom의 클라우드 인프라와 SK hynix의 HBM 공급력을 한꺼번에 묶는 효과가 있고, NVIDIA $NVDA에는 Vera Rubin 세대 확산에 필요한 메모리 공급 가시성이 생긴다.

확인할 다음 변수는 LOI가 본계약으로 전환되는 일정, 2027년 첫 AI Factory의 설비 규모, HBM4 양산·공급 조건이다. 두 회사 모두 보도자료에서 세부 가격, 최소 구매 물량, 회계상 매출 인식 시점은 공개하지 않았다.

투자 조언이 아닙니다. 결정을 내리기 전 1차 출처에서 수치를 직접 확인하세요.