Claude、金融サービス向け10種のエージェントテンプレートを発表——Vals AIベンチマーク首位

ピッチブック作成からKYCまで、金融業務をAIが代行

Anthropicが金融サービス専門家向けに10種類の即戦力Claudeエージェントテンプレートをリリースした。投資銀行のピッチ資料作成、KYCコンプライアンス審査、月次決算処理など、時間のかかる金融業務をAIエージェントが担う。テンプレートはClaude CoworkまたはClaude Codeのプラグインとして利用するか、Managed Agentsとして自動ワークフローに組み込むことができる。

リサーチ5種＋財務・運営5種の計10エージェント

テンプレートは2カテゴリに分類される。リサーチ・クライアントカバレッジにはピッチビルダー、ミーティング準備ツール、業績レビュアー、モデルビルダー、マーケットリサーチャーが含まれる。財務・運営にはバリュエーションレビュアー、総勘定元帳照合ツール、月次決算クローザー、財務諸表監査ツール、KYCスクリーナーがある。各テンプレートはドメイン専門の指示、データコネクター、専門サブエージェントの3要素で構成される。

Vals AI金融ベンチマークで業界首位を獲得

Claude Opus 4.7はVals AI金融エージェントベンチマークで64.37%を達成し、業界トップに立った。外部データ連携も強化されており、Dun & Bradstreet、Fiscal AI、Financial Modeling Prep、IBISWorld、Veriskなど8種類の新コネクターと、6億以上の企業情報にアクセスできるMoody's MCPアプリが追加された。

Microsoft 365アドインも提供開始

Excel、PowerPoint、Word向けのClaude Add-inも本日から利用可能で、Outlookは近日中に対応予定。ピッチブック1本の作成に数時間を要していた作業をAIエージェントが処理することで、ジュニアアナリストの業務が根本的に変わる可能性がある。