클로드, 금융 업무를 대행하다—Pitch Builder부터 KYC 검토까지 10개 에이전트 출시

금융 업무의 AI 자동화, 이제 설치하고 바로 사용

Anthropic이 금융 서비스 전문가를 위한 10종의 Claude 에이전트 템플릿을 출시했다. 투자은행의 피치북 제작부터 KYC 파일 심사, 월말 결산까지 시간 집약적인 금융 업무를 AI 에이전트가 대행한다. 템플릿은 Claude Cowork 또는 Claude Code에 플러그인으로 설치하거나, Managed Agents를 통해 프로그래밍 방식으로 실행할 수 있다.

리서치 5종 + 재무·운영 5종, 총 10개 에이전트

에이전트 템플릿은 두 카테고리로 구분된다. 리서치·고객 커버리지에는 피치 빌더, 미팅 준비 도구, 어닝 리뷰어, 모델 빌더, 마켓 리서처가 포함된다. 재무·운영에는 밸류에이션 리뷰어, 총계정원장 조정기, 월말 결산기, 재무제표 감사기, KYC 심사기가 있다. 각 템플릿은 도메인 전문 지시사항, 데이터 커넥터, 전문 서브 에이전트 3가지 요소로 구성된다.

Vals AI 금융 벤치마크 업계 1위 달성

Claude Opus 4.7은 Vals AI 금융 에이전트 벤치마크에서 64.37%를 달성해 업계 선두에 올랐다. 외부 데이터 연동도 강화됐다: Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C IntraLinks, Third Bridge, Verisk 등 8개 신규 커넥터와 Moody's MCP 앱이 추가돼 6억 개 이상 기업 정보에 접근할 수 있다.

Microsoft 365 연동도 지원

금융 에이전트는 Excel, PowerPoint, Word 애드인으로도 제공되며, Outlook 지원은 곧 추가될 예정이다. 피치북 제작에 수십 시간이 소요되던 작업을 AI 에이전트가 처리함으로써 주니어 애널리스트 업무 방식에 근본적인 변화가 예고된다.