Amazon $AMZN, Anthropic에 최대 $25B 추가…AWS 약정 $100B

Amazon $AMZN과 Anthropic의 AI 인프라 협력은 자본시장 규모의 계약으로 커졌다. r/StockMarket 게시물은 Amazon이 Anthropic에 최대 $25B를 추가 투자한다는 CNBC 보도를 공유했다. Anthropic의 1차 발표는 운영 측면의 핵심을 제시한다. Anthropic은 향후 10년간 AWS 기술에 $100B 이상을 투입하고, Claude 학습과 추론을 위해 최대 5GW의 컴퓨트 용량을 확보한다고 밝혔다.

CNBC와 AP가 전한 자금 구조는 즉시 $5B, 특정 상업적 마일스톤 달성 시 최대 $20B 추가 투자다. 이는 Amazon의 기존 Anthropic 투자 $8B와 별개다. Anthropic은 2026년 상반기에 Trainium2 신규 용량이 들어오고, 연말까지 Trainium2와 Trainium3 합산 약 1GW 용량이 확보될 예정이라고 설명했다. Amazon Bedrock에서 Claude를 사용하는 고객은 100,000곳을 넘었다.

계약 항목 | 수치
Amazon 즉시 투자 | $5B
조건부 추가 투자 | 최대 $20B
Anthropic AWS 약정 | 10년간 $100B 이상
컴퓨트 용량 | 최대 5GW
Bedrock 내 Claude 고객 | 100,000곳 이상

시장적 의미는 단순 투자금보다 크다. 이번 구조는 frontier AI lab을 Amazon의 자체 실리콘 로드맵에 묶는다. Graviton과 Trainium2부터 Trainium4까지 이어지는 칩 전략이 Claude 수요를 통해 검증될 수 있기 때문이다. AWS 입장에서는 rented GPU capacity가 아니라 자체 accelerator economics를 증명해야 하는 구간이다.

다음 관전점은 실행 속도다. Anthropic은 2026년 enterprise, developer, consumer 수요가 빠르게 늘었고 run-rate revenue가 2025년 말 약 $9B에서 $30B 이상으로 증가했다고 밝혔다. $AMZN 투자자에게 핵심 질문은 이 약정 수요가 지속적인 AWS 매출과 Trainium 신뢰도로 연결되는지다.

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