$DDOG 31% 폭등, AI 수요 급증에 1분기 실적 대폭 서프라이즈… 클라우드 모니터링 강세

데이터독($DDOG)이 5월 7일 31% 급등했다. 2026년 1분기 실적이 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈를 기록했기 때문이다. AI 워크로드가 폭발적으로 증가하면서 기업들이 클라우드 모니터링 및 옵저버빌리티 예산을 확대하고 있고, 데이터독은 그 핵심 수혜주로 자리잡고 있다.

이번 실적은 엔터프라이즈 소프트웨어 섹터에서 AI 수혜주와 AI 피해주 사이의 양극화가 심화되고 있음을 재확인했다. 데이터독의 Q1 서프라이즈는 스노우플레이크, 몽고DB 등 인접 클라우드 인프라 종목에도 훈풍을 불었다. AI 워크로드가 모니터링 수요를 끌어올리면 데이터 웨어하우스와 데이터베이스 거래량도 함께 늘어나기 때문이다.

데이터독 플랫폼은 데브옵스, 보안, AI 인프라 옵저버빌리티의 교차점에 위치한다. 기업들이 LLM 기반 애플리케이션과 자율 에이전트를 배포할수록 로그, 트레이스, 메트릭의 양과 복잡도가 늘어나고, 데이터독의 총주소가능시장(TAM)은 새로운 카테고리를 개척하지 않아도 자연스럽게 확장된다.

같은 날 클라우드플레어($NET)는 1분기 어닝 미스와 1,100명 감원을 발표하며 16% 급락했다. AI가 클라우드 모니터링 플랫폼을 끌어올리는 동시에 네트워크 레이어 기업의 인력 수요를 줄이고 있다는 사실을 극명하게 보여주는 대조다.

다음 관전 포인트: 2분기 가이던스에서 AI 워크로드 증가율과 순 매출유지율(NRR) 궤적, 대기업 딜이 당겨지는지 밀리는지 여부.

투자 조언이 아닙니다. 결정을 내리기 전 1차 출처에서 수치를 직접 확인하세요.