Intertek (ITRK.L) £10.7B EQT 인수 합의, 주당 £61.077 조건

£10.7B가 EQT의 Intertek (ITRK.L) 권고 현금 인수안에 붙은 기업가치다. 6월 18일 RNS에 따르면 Intertek 주주는 주당 현금 £60.00를 받고, FY25 최종배당 107.7펜스도 그대로 보유해 총가치가 주당 £61.077이 된다.

수치의 근거는 Refinitiv가 배포한 London Stock Exchange RNS 전문이다. 인수 주체는 Isotope Bidco이며, EQT 펀드와 Luxinva, Mubadala 등 소수 지분 투자자가 간접 보유하는 구조로 제시됐다.

항목 | 발표 조건
현금 대가 | Intertek 주당 £60.00
보유 가능한 FY25 최종배당 | 주당 107.7펜스
총가치 | 주당 £61.077
현금 대가 기준 지분가치 | 약 £9.3B
현금 대가 기준 기업가치 | 약 £10.7B
4월 9일 종가 대비 프리미엄 | 현금 대가 59%, 총가치 62%

$500M 기준을 크게 넘는 확정 M&A라 Tier-1 이벤트다. RNS는 Isotope Bidco와 Intertek 이사회가 발행주식과 발행 예정 보통주 전체 인수 조건에 합의했다고 명시했다. 거래는 영국 법원의 scheme of arrangement 방식으로 진행될 예정이며, Bidco가 선택하고 관련 동의를 받으면 공개매수 방식도 가능하다.

이번 조건은 여러 차례 제안이 오간 뒤 나온 권고안이다. 프리미엄 기준일은 EQT가 최초 제안을 제출하기 전 마지막 영업일인 4월 9일이다. 당시 Intertek 종가는 £37.70였고, 총가치 기준 프리미엄은 62%다. 오퍼 기간 시작 전 마지막 영업일인 4월 15일 종가 £43.63와 비교하면 총가치 프리미엄은 40%다.

다음 변수는 규제와 주주 승인이다. RNS는 영국, 호주, 캐나다, 덴마크, 프랑스, 이탈리아, CFIUS, 미국 ITAR 관련 절차를 조건 목록에 넣었다. Intertek 주주는 법원 회의와 주주총회에서 scheme 결의안을 승인해야 거래가 효력을 갖는다.

투자 조언이 아닙니다. 결정을 내리기 전 1차 출처에서 수치를 직접 확인하세요.