호크아이360 $HAWK, 기업가치 $2.42B 목표… IPO로 최대 $416M 조달

호크아이360 $HAWK이 미국 IPO로 최대 $416M 조달에 나섰다. 공모 주식 수는 1600만주, 희망가 범위는 $24~$26이며 상단 기준 기업가치는 $2.42B다. 올해 초 변동성이 컸던 시장에서 이 정도 규모의 우주·방산 딜이 나온다는 것 자체가 IPO 창구가 다시 열리고 있음을 보여준다. 로이터는 야후 파이낸스를 통해 회사가 NYSE에 HAWK 티커로 상장할 계획이라고 전했다.

회사의 Form S-1과 로이터 기사를 보면 구조는 분명하다. 상단 밴드 기준 총조달액은 $416M이고, 주관사는 골드만삭스·모건스탠리·RBC캐피털마켓츠·제프리스다. 회사는 4월 10일 S-1을 냈고 이번에 밴드를 공개했다. 최근 몇 달간 매크로와 중동 리스크에 밀렸던 상장 시장이 다시 숫자를 만들 수 있는지 시험하는 거래이기도 하다.

투자자가 사는 것은 단순한 위성 하드웨어가 아니다. 호크아이360은 30MHz~18GHz 대역의 RF 데이터를 수집하는 위성 30기 이상을 운용하고, 전 세계 재방문 주기를 45분 미만으로 제시했다. 회사는 이 데이터를 방위, 정보, 인도주의, 지속가능성 임무용 분석 상품으로 바꾼다고 설명한다. 동시에 S-1은 미국 정부 수요와 조달 안정성 의존도가 높다는 점도 분명히 적는다. 이는 장기 고객 기반이라는 장점이면서도 예산과 계약 변동에 민감하다는 할인 요인이다.

다음 체크포인트는 수요의 질이다. 이달 초 SpaceX의 비공개 IPO 신청이 우주기술 밸류에이션 논의를 다시 열었지만, 호크아이360은 RF 정보수집 모델이 공개시장에서도 $2.42B에 가까운 가치를 받을 수 있다는 점을 직접 입증해야 한다. 수요예측 강도, 최종 공모가가 밴드 안쪽인지 상단 이상인지, 정부 매출 집중도에 대한 경영진 설명이 HAWK를 시장 재개 신호로 만들지 결정하게 된다.

투자 조언이 아닙니다. 결정을 내리기 전 1차 출처에서 수치를 직접 확인하세요.