SpaceX $SPCX 채권 $25B 발행, 주문은 약 $90B로 확대

$25B가 SpaceX $SPCX의 첫 회사채 발행 최종 규모다. 회사 IR 자료는 선순위 무담보 채권이 통상 조건 충족을 전제로 6월 26일 결제될 예정이며, 기존 및 미래의 비후순위 채무와 같은 변제 순위를 가진다고 밝혔다.

CNBC는 당초 $20B 조달을 검토하던 거래에 약 $90B의 주문이 몰렸다고 전했다. IPO 이후 2주도 지나지 않은 시점의 대형 채권 발행이라는 점에서, 투자등급 크레딧 시장이 AI, 발사체, 위성망, 우주 인프라 투자에 어느 정도 자금을 공급할 수 있는지 보여주는 사례다. CNBC는 회사가 발행 전후로 $100B가 넘는 현금을 공시했다고도 보도했다.

이번 건은 $500M 기준을 크게 넘는 자금 조달 이벤트다. MarketWatch는 만기가 2031년부터 2056년까지인 5개 트랜치 구조라고 전했고, 조달 자금이 주로 $20B 브리지론 상환에 쓰인다고 설명했다.

$SPCX 투자자에게 확인할 숫자는 주가 전망이 아니라 부채 만기 구조다. $25B 무담보 채권은 SpaceX의 자본집약적 사업에 새 기준금리를 만든다. 다음 확인 지점은 6월 26일 결제 완료 여부, 신용평가사의 사후 코멘트, 8-K에 담길 쿠폰·만기·약정 조건이다.

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