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議論の焦点は、AIラック向けHBM需要が日常的な端末のDDR・LPDDR供給を圧迫する具体的な経路にあった。

サムスン電子が14.41%急騰し、時価総額1兆ドル(約1,543兆ウォン)を突破。世界で13社目の達成となった。KOSPIは過去最高値7,384.56(+6.45%)で引け、外国人投資家による純買い越しは1日あたり3.53兆ウォンという記録的水準に達した。AI半導体需要の構造的強化とサムスンのアップルとのファウンドリ協議が主な原動力となった。

SKハイニックス(000660)は1Q売上高52.5763兆ウォン、営業利益37.6103兆ウォン、純利益40.3459兆ウォンを計上した。AIメモリー需要が営業利益率72%を支えた。

HNがこのRAM shortage storyに反応した理由は、AI data center向けHBM需要がphones、laptops、handheldsの価格にもつながるという物理的な連鎖だった。

Metaは自社AI chipのMTIA roadmapをMTIA 300、400、450、500まで拡張したと説明した。2026〜2027年の配備を通じて、GenAI inferenceをより低コストで回す基盤を整える狙いだ。