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Google I/O 2026の焦点は、Geminiを単独アプリではなく実行レイヤーとして広げることにある。Gemini 3.5 FlashはAPI、Antigravity、Android Studio、Search、Gemini appへ広がり、Gemini Omni Flashはvideo生成を同じ流れに乗せる。

coding agentはmodel labの機能に吸収されるだけではない、というCognitionの主張に資金が集まった。同社は$1B超を調達し、valuationは$26B、Devinのrun-rate revenueは$492Mに達した。

Claudeの争点はモデル性能だけではなくなった。AnthropicはSeries Hで$65Bを調達し、post-money valuationは$965B、run-rate revenueは5月上旬に$47Bを超えたと明かした。

Pfizer $PFEとの最大$10.5B規模のオンコロジー提携を受け、Innovent(01801)は約11%高。前払い金は$650M、マイルストーンは最大$9.85B。

International Flavors & Fragrances $IFFは食品原料事業をCVCへ約$4.3Bで売却する。2025年の同事業売上高は約$3.1B、EBITDAは約$430Mだった。

12層HBM4Eサンプル出荷と最大16Gbpsの仕様を受け、サムスン電子(005930)は一時6.5%高。AIメモリー供給競争の評価が動いた。

Gap $GAPはQ1売上高$3.5BとFY2026売上成長率1%-2%見通しを受け14%安。調整後EPSは$0.38だったが、Old NavyとAthletaの弱さが焦点となった。

Dell $DELLはQ1売上高$43.8B、AIサーバー売上高$16.1Bを材料に39%高。FY2027売上高見通しは$165B-$169B、調整後EPSは$17.90となった。

Claude Opus 4.8のfast modeは、同じモデルを約2.5倍速で動かす選択肢になった。Claude公式は、従来のfast modeより価格を3分の1に下げたと説明している。

Claude Opus 4.8の初期評価は、コーディングだけでなく実務型エージェント作業に広がっている。Artificial AnalysisはGDPval-AAで1890点、GPT-5.5 xhighを121点上回ったとした。

LocalLLaMAで注目されたのは、同じGPU・同じmodel・同じsoftware stackのまま、throughput 15%増とfirst-token P99 latency 40.6%減を主張した点だった。

LocalLLaMAでは、抽象的なAI脆弱性の話より、FastAPI・Starlette系のagentサーバーが外部公開されていないかに関心が集まった。