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Archer Aviation $ACHRは7月20日に$5.31で引け、19.59%上昇した。Andurilと共同開発したGroup 5自律攻撃rotorcraftのThunder公開が材料で、単一銘柄8%以上のTier-1基準を満たした。

ハンファオーシャン(042660)は、カナダ次期潜水艦計画で独TKMSが優先供給企業に選ばれたとの報道を受け約23%下落した。30年で最大1,000億ドル規模とされた商機の喪失が材料になった。

Financial Timesは、Lockheed Martin $LMTがUltra Maritimeの買収交渉で先行し、取引規模が$3.5Bに上ると報じた。防衛M&Aとして$500M基準を大きく上回る案件だ。

AeroVironment $AVAVは、2026年度第4四半期売上高が前年同期比133%増の6.416億ドルとなった後、最大28%上昇した。受注残は12億ドル、2027年度売上高見通しは21.25億-22.25億ドル。

$AVAVは会計4Qの調整後EPS $1.84がLSEG予想$1.46を上回り、時間外で19%上昇した。売上高は約$642Mで予想$559Mを超え、受注残は$1.2Bに増えた。

Rheinmetallは17%下落した。ドイツがF126フリゲート6隻計画を撤回し、TKMSのMeko A-200 8隻へ切り替えるとの報道が材料だ。

MDA Space (MDA.TO)はRTX RaytheonからBlue Canyon Technologiesを現金$620Mで買収する。Yahoo Finance掲載のReuters記事では、発表後のMDA株は6.29%高と表示された。

Bridgepoint $BPT傘下のデンマーク対ドローン企業MyDefenceについて、約$1Bの売却評価が浮上した。FTは6月14日、Bridgepointが年末の競売を見据えて助言会社を起用し、同社売上が今年2倍超になる可能性があると報じた。

防衛AIスタートアップAnduril Industriesが、Thrive CapitalとAndreessen Horowitzが共同リードするシリーズHで50億ドルを調達し、企業価値が610億ドルへ倍増した。2025年に売上を22億ドルへ倍増させた同社は、Arsenal-1工場の拡張とLatticeプラットフォームの高度化に投資する。

米国防総省がOpenAI・Google・Microsoft・AWS・Oracle・Nvidia・SpaceXと機密軍事ネットワーク(IL6/IL7)へのAI展開契約を締結した。安全ガイドラインの維持を主張したAnthropicは「サプライチェーンリスク」として排除された。

軍事AIのガードレールは契約の進行に追いついていない。Axiosは、GoogleのGeminiがall lawful useとする国防総省契約のもとで機密環境まで使えるようになり、OpenAIが説明している条件より広い枠組みになったと報じた。

Reutersによると、Googleは国防総省の機密AI運用に加わり、政府要請で安全設定やフィルターを調整できる契約を結んだ。争点は軍と組むかではなく、配備後も誰が統制を持つかへ移っている。