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Anthropic이 금융 서비스를 위한 10가지 Claude 에이전트 템플릿을 출시했다. 투자 피치 제작부터 월말 결산까지 전문 금융 업무를 자동화하며, Claude Opus 4.7은 Vals AI 금융 에이전트 벤치마크에서 64.37%로 업계 1위를 기록했다.

Anthropic이 금융 서비스 업무에 특화된 10종의 에이전트 템플릿을 출시했다. 피치북 작성부터 KYC 심사, 월말 결산까지 커버하며, Claude가 Excel·PowerPoint·Word·Outlook에서 직접 작동한다.

Anthropic은 2026년 2월 24일 finance 업무용 Cowork 업데이트를 발표하고, Anthropic이 직접 만든 plugin 5종과 FactSet·MSCI connector를 공개했다. Claude는 Excel과 PowerPoint 사이에서 context를 유지할 수 있으며, 해당 기능은 Mac·Windows 유료 플랜에서 research preview로 제공된다.

OpenAI가 ChatGPT for Excel 베타를 공개하고 금융 데이터 연동 범위를 확대했다. GPT-5.4 기반 성능 향상과 spreadsheet 내 직접 작업 흐름이 동시에 강조된 발표다.

OpenAI는 2026년 3월 5일 ChatGPT for Excel을 발표했다. 유료 ChatGPT 사용자를 대상으로 스프레드시트 내 분석·수식 생성 기능과 금융 데이터 연동을 제공해 규제 환경의 업무 흐름을 겨냥한다.