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physical AIの競争軸は、デモ動画から実配備の支援網へ移りつつある。Google DeepMindは欧州15社に3カ月間、AI stack、Gemini Robotics models、実務支援を提供する。

Beaconは、古い必須産業ソフトを買収し、共通のAI-native運営基盤に載せるroll-upを加速する。$225M Series C、週1件規模の買収、+50% EBITDA成長という数字が今回の焦点だ。

HNはGPU価格上昇を単なるinfra話としては扱わなかった。frontier modelへのaccessが絞られinferenceが高くなるなら、startupは最強modelを呼び放題という前提ではなく、procurement、routing、cache、evaluation、小型model戦略で戦うことになる。