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관심은 GPU 가격 자체보다 HBM이 AI 인프라 비용 구조를 얼마나 강하게 흔들고 있는지에 모였다.

Cerebras가 2024년 철회했던 IPO를 다시 추진한다. TechCrunch 보도에 따르면 회사는 2025 revenue $510M, 2025 adjusted basis net income $237.8M을 filing에 적었고, AWS 및 OpenAI 관련 대형 수요가 AI chip 시장의 Nvidia 의존을 흔드는 변수로 떠올랐다.

AI silicon 투자 열기가 data center 거인들 밖으로 번질지 시험할 장면이 나왔다. Reuters에 따르면 South Korea의 DeepX는 국내 상장을 준비 중이며, 2026년 상반기 funding round를 마친 뒤 IPO 주관사 선정에 나서고 이후 U.S. listing 가능성도 열어두고 있다.

Meta는 next-gen AI 확장에 custom silicon이 필수라며 Meta Training and Inference Accelerator(MTIA) 로드맵을 공개했다. 회사는 전통적인 chip cycle과 빠른 model architecture 변화의 간격을 줄이기 위해 2년 만에 4세대를 출시했다고 설명했다.

메타가 AMD MI450 칩 구매를 위한 최대 1,000억 달러 규모의 다년 계약을 체결했다. AMD 주식 1억 6,000만 주 워런트도 포함되며, '개인 초지능' AI 개발을 목표로 공급망 편중에서 벗어난다.