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APは7月13日、今年$700B超に達する可能性があるAIデータセンター投資がmemory chip、電力、consumer electronics、Fedのインフレ判断に波及していると報じた。AI投資はmacro変数になりつつある。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) $AMD は12%超上昇し、インテルの1Q上振れと2Q見通しをAIインフラ全体のCPU需要シグナルとして市場が織り込んだ。CNBCによると、D.A. DavidsonはAMDを買いに引き上げ、目標株価を$375に設定した。

TNWは、GoogleがMarvellと2種類のAI chipを協議していると報じた。signed contractはまだないが、memory processing unitとinference向けTPUの構想は、AIコストの重心がtrainingからinferenceへ移ったことを示す。

MetaとArmは、AI中心のdata center向けCPUを複数世代にわたって共同開発すると発表した。第1弾のArm AGI CPUはrack当たり性能と効率の改善を狙うもので、Metaがaccelerator以外のcustom silicon stackまで深く握ろうとしていることを示している。

MetaはMarch 11, 2026、今後2年でMTIA custom chipの4世代を開発・展開すると発表した。ranking、recommendation、GenAI inference workloadを支えるAI infrastructure戦略の中心にMTIAを据える構えだ。

ASMLが2030年までに同じウェハーから半導体チップを昆50%増産できるEUV光源技術の大幅な進歩を発表しました。