발표 개요

NVIDIA와 Coherent Corp. (NYSE: COHR)는 2026년 3월 2일, 차세대 AI 인프라 확장을 위한 광학 기술 전략 제휴를 발표했다. 공식 발표 제목은 NVIDIA and Coherent Announce Strategic Partnership to Develop Optics Technology to Scale Next-Generation Data Center Architecture이며, 부제에서 NVIDIA의 20억 달러 투자와 미국 내 제조 역량 확대 계획이 명시됐다.

양사에 따르면 이번 계약은 multiyear nonexclusive agreement 구조로 체결됐고, NVIDIA의 multibillion-dollar purchase commitment와 향후 고급 laser 및 optical networking 제품에 대한 접근·공급 용량 권리를 포함한다. Coherent는 이를 바탕으로 R&D와 생산 역량을 확대해 U.S.-based manufacturing capability를 강화할 계획이다.

기술적으로는 optical interconnect와 advanced package integration이 핵심이다. AI factory 규모가 커질수록 대역폭, 전력 효율, 네트워크 안정성이 병목이 되는데, 광학 계층 개선이 이를 완화하는 주요 수단이라는 설명이다. NVIDIA는 자사 AI/가속컴퓨팅/네트워킹 역량과 Coherent의 photonics 제조 전문성을 결합해 초대형 데이터센터의 연결성·효율을 높이겠다고 밝혔다.

Jensen Huang은 이번 협력이 차세대 silicon photonics 기반 AI 인프라 확장의 전제라고 설명했고, Coherent CEO Jim Anderson도 20년 협력 관계를 다중 제품군으로 확장해 AI 데이터센터 수요에 대응하겠다고 언급했다. 즉, 단일 부품 조달을 넘어 장기적 생태계 공급망을 묶는 계약 성격이 강하다.

시장 함의

AI 데이터센터 경쟁이 GPU 성능뿐 아니라 광학 인터커넥트 공급망 경쟁으로 이동하고 있음을 보여준다.
미국 내 제조 거점 확대는 지정학·수급 리스크 대응과 정부 정책 정합성 측면에서 의미가 크다.
하이퍼스케일 AI 인프라 투자 사이클에서 photonics 업체의 전략적 가치가 더 높아질 가능성이 있다.

원문 발표는 NVIDIA Newsroom에서 확인할 수 있다: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership-to-develop-optics-technology-to-scale-next-generation-data-center-architecture.

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NVIDIA, Coherent와 광학 기술 전략 제휴… 20억 달러 투자