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Archer Aviation $ACHR은 7월 20일 $5.31로 19.59% 상승 마감했다. Anduril과 함께 공개한 Group 5 자율 공격 rotorcraft Thunder가 촉매였고, 단일 종목 8% 이상 뉴스 촉매 기준을 충족했다.

한화오션(042660)은 캐나다 차기 잠수함 사업에서 독일 TKMS가 우선 공급업체로 선정됐다는 소식에 약 23% 하락했다. 30년간 최대 1,000억달러로 추정된 사업 기회가 방산 수출 프리미엄을 직접 흔들었다.

Financial Times는 Lockheed Martin $LMT가 Ultra Maritime 인수 협상에서 선두에 있으며 거래 규모가 $3.5B라고 보도했다. 방산 M&A 기준으로 $500M 문턱을 크게 넘는 거래다.

AeroVironment $AVAV는 회계연도 4분기 매출이 6.416억달러로 전년 대비 133% 늘었다는 실적 이후 장중 28%까지 상승했다. 수주잔고는 12억달러, 2027회계연도 매출 가이던스는 21.25억-22.25억달러다.

$AVAV는 회계연도 4분기 조정 EPS $1.84로 LSEG 컨센서스 $1.46을 웃돈 뒤 시간외 19% 상승했다. 매출은 약 $642M으로 예상치 $559M을 넘었고, 수주잔고는 $1.2B까지 확대됐다.

17% 하락의 촉매는 독일의 F126 호위함 6척 사업 철회 보도다. Rheinmetall은 주계약자 후보였고, 대체 발주는 TKMS의 Meko A-200 8척으로 이동하는 구도다.

MDA Space(MDA.TO)가 RTX Raytheon으로부터 Blue Canyon Technologies를 현금 $620M에 인수하기로 했다. 6월 19일 Reuters 보도 기준 MDA 주가는 6.29% 상승으로 표시됐다.

$1B 안팎의 매각가가 Bridgepoint $BPT의 덴마크 대드론 기술 자회사 MyDefence에 거론됐다. FT는 6월 14일 Bridgepoint가 연말 경매 준비를 위해 자문사를 선임했으며, 올해 매출이 2배 이상 늘 수 있다고 보도했다.

방위 AI 스타트업 Anduril Industries가 Thrive Capital과 a16z 주도의 시리즈 H에서 50억 달러를 조달하며 기업가치가 610억 달러로 두 배 뛰었다. 2025년 매출 22억 달러를 달성한 Anduril은 오하이오 Arsenal-1 공장 확장과 Lattice 플랫폼 고도화에 자금을 집중 투입한다.

미 국방부가 OpenAI·구글·마이크로소프트·AWS·오라클·엔비디아·스페이스X와 기밀 군사망 AI 계약을 체결했다. 안전 가이드라인을 요구한 Anthropic은 배제됐다.

군사용 AI 가드레일은 계약 속도를 따라가지 못하고 있다. Axios는 Google Gemini가 all lawful use 문구가 들어간 펜타곤 계약 아래 기밀 환경까지 들어가며, OpenAI가 설명한 조건보다 더 넓은 틀을 받았다고 보도했다.

Reuters 보도에 따르면 Google은 펜타곤과 기밀 업무용 AI 계약을 맺었고, 정부 요청에 따라 안전 설정과 필터를 조정하는 조항도 포함됐다. 군 사용 허용 여부보다, 배치 뒤 누가 통제권을 쥐는지가 더 큰 쟁점으로 올라섰다.