Lilly $LLY Q2 매출 $23.0B, 2026 가이던스 $85B-$87B 상향

Eli Lilly $LLY의 Q2 2026 매출은 $23.0B로 전년 대비 48% 증가했다. 회사는 8월 5일 실적 자료에서 2026년 연간 매출 가이던스를 $85B-$87B로 상향했고, 성장 요인으로 Mounjaro와 Zepbound 물량 증가를 제시했다.

보고 기준 EPS는 $7.94로 26% 증가했고, non-GAAP EPS는 $8.38로 33% 늘었다. Lilly는 두 EPS 모두 인수 관련 IPR&D 비용 $3.03을 포함한다고 밝혔다. Q2 2025의 같은 항목은 $0.14였기 때문에, 투자자는 일회성 비용과 영업 추세를 분리해서 봐야 한다.

가이던스 변화가 핵심 숫자다. 기존 연간 매출 전망 $82B-$85B가 $85B-$87B로 올라가면서 새 하단이 기존 상단과 같아졌다. 이는 GLP-1 수요가 대형 헬스케어 실적을 다시 끌어올렸다는 의미다.

다음 확인점은 Mounjaro와 Zepbound의 공급, 가격, 보험 접근성이다. Novo Nordisk의 Wegovy와 Ozempic 흐름도 비교 대상이다. GLP-1 점유율 변화는 이제 개별 품목 매출을 넘어 헬스케어 대형주의 밸류에이션에 직접 연결된다.

실적의 질은 생산능력에서 갈린다. GLP-1 수요가 강한 만큼 공급 가능 물량, 처방 충족률, 유통 채널 접근성이 처방 수요만큼 중요하다. 상향된 가이던스는 경영진이 하반기 물량 공급에 대한 가시성을 더 확보했다는 뜻이다. 동시에 매출 기준이 커졌기 때문에 제조 차질이나 보험 적용 변화가 분기 비교에서 더 크게 드러날 수 있다.

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