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NVIDIA $NVDAとSK Groupは、AIファクトリー建設と次世代メモリー供給を結ぶ$500B超の提携構想を示した。SK Telecomは最大2GWのVera Rubin DSX AI Factoryを計画し、SK hynixはHBMを含むAIメモリーを共同開発する。

Bristol Myers Squibbは、8台のDGX Vera Rubin NVL72 systemで2基目のDGX SuperPODを導入する。既存AI clusterでtarget identificationの手作業を数週間削減した後、drug discovery全体にcomputeを広げる動きだ。

APは7月13日、今年$700B超に達する可能性があるAIデータセンター投資がmemory chip、電力、consumer electronics、Fedのインフレ判断に波及していると報じた。AI投資はmacro変数になりつつある。

NVIDIAはagentic AI向けCPU Veraの詳細を示した。OlympusコアはGraceよりIPCが50%高く、agentic実行負荷でx86比1.8倍の持続per-core性能をうたう。

MicrosoftはTexas Pecosに約2GWのdatacenter campusを計画する。AI cloud需要に合わせ、5〜7年の大型投資と onsite 電源を一体で進める。

OpenAIが米SECに非公開S-1を提出し、上場へ進むための手続きを始めた。X投稿は2.5M超の表示を集め、AI研究所の資本調達が市場の焦点になっていることを示した。

NVIDIA Veraはfull productionに入り、x86 CPU比でtask completionを1.8倍にすると説明された。OpenAI、Anthropic、SpaceXAI、ByteDance、CoreWeave、OCIなどが採用・評価先として挙がる。

議論の焦点は、AIラック向けHBM需要が日常的な端末のDDR・LPDDR供給を圧迫する具体的な経路にあった。

AnthropicがGoogleのクラウドサービスとBroadcom製TPUに5年間で2,000億ドルを支払うことを約束した。これはGoogleが開示したクラウド受注残の40%以上を占める規模で、AlphabetはさらにAnthropicへ最大400億ドルの追加投資を計画している。

Metaは4月29日にQ1 2026決算を発表。売上高は563億ドル（前年比+33%）と好調だったが、2026年の設備投資見通しを最大1,450億ドルに引き上げたことで株価が6〜10%下落した。AI広告ツールによる転換率改善効果も初めて数値で示した。

Alphabetは4月29日にQ1 2026決算を発表した。総売上高は1,099億ドル（前年比+22%）、Google Cloudは63%増の200億3,000万ドルで初めて四半期200億ドルを突破。純利益は前年比81%増の626億ドルだった。

Metaの新ガイダンスは、hyperscalerのAI競争がまだ高くつく局面にあることを示した。Reutersによれば2026年の設備投資見通しは1250億-1450億ドルに引き上げられ、株価は時間外で6%超下げた。