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OpenAIが米SECに非公開S-1を提出し、上場へ進むための手続きを始めた。X投稿は2.5M超の表示を集め、AI研究所の資本調達が市場の焦点になっていることを示した。

NVIDIA Veraはfull productionに入り、x86 CPU比でtask completionを1.8倍にすると説明された。OpenAI、Anthropic、SpaceXAI、ByteDance、CoreWeave、OCIなどが採用・評価先として挙がる。

議論の焦点は、AIラック向けHBM需要が日常的な端末のDDR・LPDDR供給を圧迫する具体的な経路にあった。

AnthropicがGoogleのクラウドサービスとBroadcom製TPUに5年間で2,000億ドルを支払うことを約束した。これはGoogleが開示したクラウド受注残の40%以上を占める規模で、AlphabetはさらにAnthropicへ最大400億ドルの追加投資を計画している。

Metaは4月29日にQ1 2026決算を発表。売上高は563億ドル（前年比+33%）と好調だったが、2026年の設備投資見通しを最大1,450億ドルに引き上げたことで株価が6〜10%下落した。AI広告ツールによる転換率改善効果も初めて数値で示した。

Alphabetは4月29日にQ1 2026決算を発表した。総売上高は1,099億ドル（前年比+22%）、Google Cloudは63%増の200億3,000万ドルで初めて四半期200億ドルを突破。純利益は前年比81%増の626億ドルだった。

Metaの新ガイダンスは、hyperscalerのAI競争がまだ高くつく局面にあることを示した。Reutersによれば2026年の設備投資見通しは1250億-1450億ドルに引き上げられ、株価は時間外で6%超下げた。

AIインフラ競争は電力調達の上流まで伸び始めた。Metaは2026年4月27日、Overview Energyの宇宙太陽光1GWと、Noon Energyの長時間蓄電1GW/100GWhを押さえたと明かした。

韓国はAIインフラを民間の設備投資だけでは扱わなくなった。金融委員会による₩400 billion融資は、NAVERのGak Sejong拡張、GPU配備、HyperCLOVA X強化を通じて、AI主権を政策の言葉から実装の層へ押し下げる。

AlphabetはAnthropicにまず$10 billionを入れ、目標達成ならさらに$30 billionを積む。数日前のAmazonの最大$25 billion表明まで重なり、フロンティアAI競争はモデル比較より先に電力・チップ・データセンターを押さえる資本戦に変わった。

Googleは第8世代TPUを学習用8tと推論用8iに分けた。8tはpod当たりnearly 3xの計算性能と121 exaflopsを、8iは19.2 Tb/sの相互接続と最大5x低いオンチップ遅延を掲げ、エージェント時代に学習とサービングの要件が完全に分かれたことを示している。

今回の要点は新しい提携そのものではない。NVIDIAとGoogle CloudはA5X Rubin基盤を単一サイト8万基、マルチサイトで96万基まで拡張でき、推論コストと電力当たり処理量を前世代比で最大10倍改善できると示した。