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OpenAI가 SEC에 비공개 S-1을 제출하며 상장 준비를 공식화했다. 회사는 2.5M 조회수를 넘긴 게시물에서 일정은 정하지 않았고, 비상장으로 남을 가능성도 열어뒀다고 설명했다.

NVIDIA Vera가 full production에 들어가며 agentic AI 인프라의 병목을 CPU 작업으로 끌어올렸다. OpenAI, Anthropic, SpaceXAI, ByteDance, CoreWeave 등이 도입 또는 평가 대상으로 언급됐고, x86 대비 1.8배 빠른 task completion이 핵심 수치다.

댓글의 관심은 “AI 서버 투자”가 스마트폰과 노트북 가격표까지 건드리는 공급망 메커니즘에 모였다.

Anthropic이 2027년부터 구글 클라우드와 Broadcom 공동 개발 TPU에 5년간 2,000억 달러를 지출하기로 약정했다. 구글 클라우드 수주잔고의 40% 이상을 차지하는 규모로, Alphabet은 별도로 최대 400억 달러 추가 투자도 계획 중이다.

알파벳·마이크로소프트·메타·아마존의 2026년 Q1 실적 발표에서 AI 인프라 총 투자액이 최대 7250억 달러로 집계됐다. 구글 클라우드는 처음으로 분기 200억 달러를 돌파했고, 마이크로소프트 AI 사업은 연간 370억 달러 매출을 기록했다.

Meta가 2026년 1분기 매출 563억 달러(전년비 +33%)를 기록했지만, AI 설비투자 전망을 최대 1,450억 달러로 상향하자 주가가 6~10% 하락했다. AI 광고 전환율 6% 개선 효과를 처음으로 수치화했다.

Alphabet이 2026년 1분기 총매출 1,099억 달러(전년비 +22%)를 기록했다. Google Cloud는 63% 성장해 분기 매출 200억 달러를 처음 넘어섰으며, 순이익은 전년 대비 81% 증가한 626억 달러였다.

Meta의 새 가이던스는 hyperscaler AI 경쟁이 아직 식지 않았다는 신호다. Reuters에 따르면 Meta는 2026년 자본지출 전망을 $125B-$145B로 올렸고, 시간외 거래에서 주가는 6% 넘게 밀렸다.

OpenAI가 이제 모든 클라우드로 나갈 수 있게 되면서 Microsoft와의 관계는 결별이 아니라 재배치로 바뀌었다. 4월 27일 공개된 수정 계약은 Azure 우선권은 남기되 독점 구조를 풀고, Microsoft→OpenAI 수익배분은 없애며 OpenAI→Microsoft 지급은 2030년까지 상한을 두고 유지한다.

AI 인프라 경쟁이 전력 조달 단계까지 올라왔다. Meta는 2026년 4월 27일 Overview Energy의 우주 태양광 1GW와 Noon Energy의 장주기 저장 1GW/100GWh를 확보했다고 밝혔다.

한국은 AI 인프라를 더 이상 민간 기업의 부속 투자로 보지 않는다. 금융위원회의 ₩400 billion 대출은 네이버 Gak Sejong 확장, GPU 서버 배치, HyperCLOVA X 강화로 이어지며 AI 주권을 산업정책의 언어에서 실제 설비로 옮긴다.

Alphabet이 Anthropic에 지금 $10 billion을 넣고, 성과 목표를 넘기면 $30 billion을 더 얹는다. 며칠 전 Amazon의 최대 $25 billion 약속까지 겹치면서 프런티어 AI 경쟁은 모델 대결을 넘어 전력·칩·데이터센터를 먼저 확보하는 자본전으로 바뀌었다.