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Snowflake $SNOWはQ1 FY2027の製品売上が$996.8M、RPOが$6.7Bとなり、株価は36%上昇した。5年間でAWSに$6Bを投じる計画も同日の材料になった。

The Informationの報道によると、AnthropicはGoogle Cloudと5年間で2,000億ドルのコンピュートリソース契約を締結した。Google Cloudの未達成残高4,600億ドル超の40%以上を単一顧客が占める異例の規模だ。

データドッグ（$DDOG）が2026年第1四半期の決算を大幅に上回り、株価が31%急騰した。AIワークロードの拡大がクラウド監視需要を押し上げ、スノーフレークやMongoDBなどインフラ系銘柄にも波及した。

AnthropicがGoogleのクラウドサービスとBroadcom製TPUに5年間で2,000億ドルを支払うことを約束した。これはGoogleが開示したクラウド受注残の40%以上を占める規模で、AlphabetはさらにAnthropicへ最大400億ドルの追加投資を計画している。

Sam Altman氏がOpenAIとマイクロソフトのパートナーシップ改定を発表。マイクロソフトは主要クラウドパートナーの地位を維持するが、OpenAIはAWS・Google Cloudを含む全クラウドでサービスを展開できるようになった。

AWSがAmazon BedrockにOpenAIのGPTモデルとCodexコーディングエージェントを追加した。MicrosoftとのAzure独占解消後、初めてとなる本格的なマルチクラウド展開だ。

MicrosoftとOpenAIが2019年から続いてきたAzure独占契約を改定し、OpenAIはAWSとGoogle CloudでもAPIやサービスを提供できるようになった。収益分配の構造も再編され、MicrosoftはOpenAIへの支払い義務を免除された。

欧州のビッグテック規制は、アプリストアや既定ブラウザからAIとクラウドへ軸を移し始めた。EU当局はDMAの次の焦点をAIサービスとクラウド競争に置く方針を示し、AmazonとMicrosoftのクラウド事業も新たな審査対象になっている。

AI投資が費用先行かどうかに、Googleは数字で答えた。Cloud売上は63%増で初の200億ドル超、AI OverviewsとAI Modeの中核応答コストはGemini 3移行後に30%以上下がったという。

AI業界の基幹契約が組み替えられた。Azureの先行提供と長期IPアクセスは残る一方、OpenAIはあらゆるクラウドで製品を売れるようになり、MicrosoftからOpenAIへの収益分配は止まる。

これは単なる大型調達ではない。TechCrunchによると、Googleは3500億ドル評価でまず100億ドルを入れ、条件達成でさらに300億ドルを追加し、今後5年で5GWの新規計算資源も供給する。

Googleは、企業向けAIが試験導入から本番運用へ移ったというサインを出した。4月22日のCloud Next記事で、顧客の直接API利用は毎分160億トークンを超え、2026年の機械学習計算投資の過半がCloud事業へ向かうと示した。