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Google 지원을 받은 UC San Diego 연구진이 퇴역 스마트폰 메인보드를 모아 저탄소 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 만든다. 계획된 2,000대 Pixel 클러스터는 수업·채점·연구 워크로드를 처리하며, 25~50대가 현대 서버 1대급 역할을 맡는 구조다.

$ORCL은 4분기 매출 $19.18B와 조정 EPS $2.03으로 예상치를 넘겼지만, 2026회계연도 free cash flow -$23.7B와 $40B 조달 계획이 부각되며 8% 하락했다.

자동화된 네트워크 스캔이 실제 비용과 커뮤니티 대응으로 이어지자, 관심은 “agent에게 어디까지 권한을 줘야 하는가”에 모였다.

11% 하락과 $40B 조달 계획이 핵심이다. Oracle $ORCL은 Q4 실적 발표 뒤 FY2026 잉여현금흐름 -$23.7B, RPO $638B, Q4 non-GAAP EPS $2.11을 공개했다.

Snowflake $SNOW는 Q1 FY2027 제품 매출 $996.8M, 잔여이행의무 $6.7B를 제시한 뒤 36% 상승했다. 5년간 AWS에 $6B를 쓰는 계획도 같은 날 주가 반응의 촉매로 붙었다.

The Information 보도에 따르면 앤트로픽이 구글 클라우드와 5년간 2,000억 달러 규모의 TPU 컴퓨트 계약을 체결했다. 구글 클라우드 미수주 잔액(4,600억 달러+)의 40% 이상을 단일 AI 기업이 차지하는 이례적 규모다.

데이터독($DDOG)이 시장 기대치를 대폭 상회하는 2026년 1분기 실적을 발표하면서 주가가 31% 급등했다. AI 워크로드 확산이 클라우드 모니터링 수요를 끌어올리며 스노우플레이크, 몽고DB 등 인접 종목도 동반 상승했다.

Anthropic이 2027년부터 구글 클라우드와 Broadcom 공동 개발 TPU에 5년간 2,000억 달러를 지출하기로 약정했다. 구글 클라우드 수주잔고의 40% 이상을 차지하는 규모로, Alphabet은 별도로 최대 400억 달러 추가 투자도 계획 중이다.

Sam Altman이 마이크로소프트와의 파트너십 재편을 발표했다. 마이크로소프트는 기본 클라우드 파트너로 남지만, OpenAI는 이제 AWS·Google Cloud 등 모든 클라우드에서 제품을 제공할 수 있게 됐다.

OpenAI가 Amazon Bedrock 플랫폼을 통해 GPT 모델과 Codex 코딩 에이전트를 AWS 고객에게 제공하기 시작했다. 마이크로소프트와의 독점 계약 해소 이후 첫 멀티클라우드 배포다.

2019년부터 이어온 Microsoft와 OpenAI의 Azure 독점 계약이 해제됐다. OpenAI는 이제 AWS·Google Cloud에서도 제품을 제공할 수 있으며, 양사는 수익 공유 구조도 전면 재편했다.

유럽의 빅테크 규제축이 앱스토어와 브라우저에서 AI와 클라우드로 옮겨간다. EU 규제당국은 DMA의 다음 초점을 AI 서비스와 클라우드 경쟁으로 돌리겠다고 밝혔고, Amazon과 Microsoft의 클라우드 사업을 게이트키퍼로 볼지 검토 중이다.